周六睡到快中午才起 习惯性摸过手机看一眼券商账户 昨晚美股尾盘那一波跳水 硬是把我前半夜刚吃进去的利润又给生生扯了出来 一边盯盘一边看新闻，真的容易精神分裂 中东那边油轮挨炸 霍尔木兹海峡一紧张 避险情绪直接把大盘按在水里摩擦 但如果你被这种宏观恐慌吓得清仓 那你大概率错过了昨晚盘面上最赤裸裸的一场资金大迁徙 ➢➢➢ 我复盘了一下昨天的个股，发现AI赛道的主力逻辑彻底变天了 前几个月大家都在闭眼买算力、买芯片 结果昨晚Arm跌了 10% 博通和AMD也在集体回调 反而是做云安全的Datadog，财报刚透出点好消息，直接报复性暴涨了快40% 这帮华尔街的资金比谁都势利 这其实是个极其明确的变盘信号： 大资金对那种只会堆算力、造铁疙瘩的底层基建故事已经彻底腻味了 现在谁能把AI变成软件端的真金白银，钱就往谁那儿砸 从硬件炒作向应用落地切换 这才是昨晚逆势大涨的内核 ➢➢➢ 港股那边其实也是一样的德行 中芯和华虹这些半导体龙头在回调分化 反而段永平一句买了泡泡玛特 直接把玩具股给干沸腾了 我个人的观点 现在根本不是什么普涨牛市 全是存量资金在极度焦虑中寻找短期的确定性庇护所 面对这种地缘政治乱飞、板块极速轮动的鬼行情 去猜大盘的底在哪，纯粹是给自己找不痛快。 我打算趁着周末休市，把手里那些还在靠PPT讲AI硬件故事的票清掉大半 >下周腾讯和阿里的财报要发，科技股的波动率肯定还要被拉扯 这年头做交易，顺着资金要现钱、要落地利润的脾气去调仓 比盯着中东新闻猜油价靠谱得多。 洗把脸下楼吃个早午餐，周末强迫自己断网，不谈交易。 #美股 #港股 #AI