Powerpei

真正的老铁们还记得2016年的氛围 这个行业是在艰苦奋斗和深夜场所中建立起来的 而不是在无聊的企业董事会议室里 让大家在胜利持续的时候好好享受吧

周六睡到快中午才起 习惯性摸过手机看一眼券商账户 昨晚美股尾盘那一波跳水 硬是把我前半夜刚吃进去的利润又给生生扯了出来 一边盯盘一边看新闻，真的容易精神分裂 中东那边油轮挨炸 霍尔木兹海峡一紧张 避险情绪直接把大盘按在水里摩擦 但如果你被这种宏观恐慌吓得清仓 那你大概率错过了昨晚盘面上最赤裸裸的一场资金大迁徙 ➢➢➢ 我复盘了一下昨天的个股，发现AI赛道的主力逻辑彻底变天了 前几个月大家都在闭眼买算力、买芯片 结果昨晚Arm跌了 10% 博通和AMD也在集体回调 反而是做云安全的Datadog，财报刚透出点好消息，直接报复性暴涨了快40% 这帮华尔街的资金比谁都势利 这其实是个极其明确的变盘信号： 大资金对那种只会堆算力、造铁疙瘩的底层基建故事已经彻底腻味了 现在谁能把AI变成软件端的真金白银，钱就往谁那儿砸 从硬件炒作向应用落地切换 这才是昨晚逆势大涨的内核 ➢➢➢ 港股那边其实也是一样的德行 中芯和华虹这些半导体龙头在回调分化 反而段永平一句买了泡泡玛特 直接把玩具股给干沸腾了 我个人的观点 现在根本不是什么普涨牛市 全是存量资金在极度焦虑中寻找短期的确定性庇护所 面对这种地缘政治乱飞、板块极速轮动的鬼行情 去猜大盘的底在哪，纯粹是给自己找不痛快。 我打算趁着周末休市，把手里那些还在靠PPT讲AI硬件故事的票清掉大半 >下周腾讯和阿里的财报要发，科技股的波动率肯定还要被拉扯 这年头做交易，顺着资金要现钱、要落地利润的脾气去调仓 比盯着中东新闻猜油价靠谱得多。 洗把脸下楼吃个早午餐，周末强迫自己断网，不谈交易。 #美股 #港股 #AI

刚才翻了一篇硅谷的论文 说大模型的迭代马上要撞上一堵隐形的墙了 原因挺可笑的：不是缺英伟达的显卡，而是互联网上能被爬取的标准文本数据，基本已经被OpenAI和谷歌这帮巨头给吃干抹净了 现在这帮大模型最眼红的 是物理世界里那些非标的、带口音的、甚至夹杂着地方俚语的「活人声音」 没有这些下沉数据 再牛逼的AI到了亚洲或者新兴市场 也是个听不懂人话的废柴 顺着这个思路，我突然看明白了 @psdnai 刚上的那个 Numo项目在打什么算盘 他们跑去收孟加拉语、印地语、泰米尔语这些小语种的语音数据 表面上看这活儿又脏又累，极其“下沉” 但商业嗅觉极其毒辣 大厂为了让AI卖到全球，正愁买不到这些高质量的本土语料 Numo等于是直接把吸管插在了巨头们最焦虑的这个需求缺口上。 对于咱们这种普通玩家来说，去搞懂大模型的底层代码没意义 但利用这种语料饥渴症来套点利，逻辑是通顺的 去里面录录音、贡献点数据换奖励 如果你恰好还是老Poseidon App的核心用户，还能白嫖个收益乘数 与其在二级市场里去接盘那些估值上天的套壳AI币 不如去干这种最底层的卖水生意 毕竟，大厂永远缺真实数据，这个买单方是逃不掉的。 注：非广 非投资建议 注意风险规避！DROY

这几天大盘终于喘过气来了 看着满屏的绿柱子 各种群里又开始刷屏喊牛回速归 大家都在盯着自己手里的山寨回了多少血 但我却盯着资金的另一个泄洪口看 昨天刷到Bitget官方发的一组PR战报： 他们做外汇和黄金的CFD盘口，单日居然跑出了80亿美金的交易量 先不讨论这官宣数据里掺了多少水分 但在加密市场回暖的当口 这么庞大的资金不去冲土狗 反而扎堆去炒传统资产，这事儿本身就很反直觉 你仔细品一下这背后的资金流向 手里捏着海量 USDT的大户 如果想趁着这波宏观波动去美股或黄金里搞点对冲 走传统券商那套T+2结算和繁琐的资金审查 能把人底裤都给问出来 交易所太懂这帮大资金的痛点了 他们直接用统一保证金的模式 把传统金融的桌子硬生生搬到了加密账户里 不需要出金，不需要换汇，拿着U就能直接开仓 我个人的观点是加密巨头趁着流动性复苏 在疯狂偷传统券商的塔 不管你玩不玩这种跨界衍生品，有一个趋势已经明牌了： Web3的资金已经不满足于在自己的小池子里互砍了 用加密通道的极度高效 去反向吞噬传统金融的庞大流动性，这才是这帮聪明钱正在布局的终极大赌场。 注：以上内容纯属信息参考，不作任何投资建议！！

AMD昨夜的Q1财报就像在干草堆里扔了一把火 营收冲破103亿美金，数据中心业务暴增57% 这股极度暴力的流动性 不仅把英伟达硬生生推回了5万亿市值 跨市场的外溢效应更是快得惊人 今天港股这边的中芯国际、华虹半导体跟着直接拔地而起 南向资金超9100亿的扫货体量 印证了资金正在全网疯狂寻找半导体洼地 看着满屏的暴涨，很多人跟着情绪在喊牛回 我们剥离掉这些噪音去看底层数据 这波行情的底色其实非常扎实。 宏观上，中东停火的消息直接把油价砸下去了百分之十几 通胀反弹的阴霾被暂时强行驱散了 再看微观产业端，AI推理时代的资本开支已经变成了明牌 现在大厂拼的早就不仅是GPU CPU 和HBM内存的产能严重错配，正在引发供应链上真实的供需恐慌。 资金顺着这条最硬的产业逻辑链倾泻而下，根本不给空头留任何缝隙。 但越是这种逻辑极度纯粹、所有人都觉得“买入即赚钱”的时刻 盘面的危险系数就越高 当基本面的利好在极短时间内被快速透支 拥挤的交易通道 必然会埋下高位剧烈洗盘的雷 这种级别的趋势 确实值得用小仓位去顺势吃一段溢价 但在这个节点重仓追高，纯粹是拿脖子去试刀刃 我目前的动作只保留核心龙头的底仓 死死按住30%以上的现金敞口 狂热的钱让别人去赚 等这波情绪耗尽、真正砸出结构性回调的时候 手里的现金才是拿到底部筹码的唯一凭证。 #港股 #美股 #AI半导体