Powerpei

真正的玩家記得2016年的氛圍 這個產業是在艱苦奮鬥和深夜場所中建立起來的 而不是在無聊的企業董事會議室裡 讓大家好好享受這份勝利，趁它還在的時候

周六睡到快中午才起 习惯性摸过手机看一眼券商账户 昨晚美股尾盘那一波跳水 硬是把我前半夜刚吃进去的利润又给生生扯了出来 一边盯盘一边看新闻，真的容易精神分裂 中东那边油轮挨炸 霍尔木兹海峡一紧张 避险情绪直接把大盘按在水里摩擦 但如果你被这种宏观恐慌吓得清仓 那你大概率错过了昨晚盘面上最赤裸裸的一场资金大迁徙 ➢➢➢ 我复盘了一下昨天的个股，发现AI赛道的主力逻辑彻底变天了 前几个月大家都在闭眼买算力、买芯片 结果昨晚Arm跌了 10% 博通和AMD也在集体回调 反而是做云安全的Datadog，财报刚透出点好消息，直接报复性暴涨了快40% 这帮华尔街的资金比谁都势利 这其实是个极其明确的变盘信号： 大资金对那种只会堆算力、造铁疙瘩的底层基建故事已经彻底腻味了 现在谁能把AI变成软件端的真金白银，钱就往谁那儿砸 从硬件炒作向应用落地切换 这才是昨晚逆势大涨的内核 ➢➢➢ 港股那边其实也是一样的德行 中芯和华虹这些半导体龙头在回调分化 反而段永平一句买了泡泡玛特 直接把玩具股给干沸腾了 我个人的观点 现在根本不是什么普涨牛市 全是存量资金在极度焦虑中寻找短期的确定性庇护所 面对这种地缘政治乱飞、板块极速轮动的鬼行情 去猜大盘的底在哪，纯粹是给自己找不痛快。 我打算趁着周末休市，把手里那些还在靠PPT讲AI硬件故事的票清掉大半 >下周腾讯和阿里的财报要发，科技股的波动率肯定还要被拉扯 这年头做交易，顺着资金要现钱、要落地利润的脾气去调仓 比盯着中东新闻猜油价靠谱得多。 洗把脸下楼吃个早午餐，周末强迫自己断网，不谈交易。 #美股 #港股 #AI

刚才翻了一篇硅谷的论文 说大模型的迭代马上要撞上一堵隐形的墙了 原因挺可笑的：不是缺英伟达的显卡，而是互联网上能被爬取的标准文本数据，基本已经被OpenAI和谷歌这帮巨头给吃干抹净了 现在这帮大模型最眼红的 是物理世界里那些非标的、带口音的、甚至夹杂着地方俚语的「活人声音」 没有这些下沉数据 再牛逼的AI到了亚洲或者新兴市场 也是个听不懂人话的废柴 顺着这个思路，我突然看明白了 @psdnai 刚上的那个 Numo项目在打什么算盘 他们跑去收孟加拉语、印地语、泰米尔语这些小语种的语音数据 表面上看这活儿又脏又累，极其“下沉” 但商业嗅觉极其毒辣 大厂为了让AI卖到全球，正愁买不到这些高质量的本土语料 Numo等于是直接把吸管插在了巨头们最焦虑的这个需求缺口上。 对于咱们这种普通玩家来说，去搞懂大模型的底层代码没意义 但利用这种语料饥渴症来套点利，逻辑是通顺的 去里面录录音、贡献点数据换奖励 如果你恰好还是老Poseidon App的核心用户，还能白嫖个收益乘数 与其在二级市场里去接盘那些估值上天的套壳AI币 不如去干这种最底层的卖水生意 毕竟，大厂永远缺真实数据，这个买单方是逃不掉的。 注：非广 非投资建议 注意风险规避！DROY

這幾天大盤終於喘過氣來了 看著滿屏的綠柱子 各種群裡又開始刷屏喊牛回速歸 大家都在盯著自己手裡的山寨回了多少血 但我卻盯著資金的另一個泄洪口看 昨天刷到Bitget官方發的一組PR戰報： 他們做外匯和黃金的CFD盘口，單日居然跑出了80億美金的交易量 先不討論這官宣數據裡摻了多少水分 但在加密市場回暖的當口 這麼龐大的資金不去衝土狗 反而扎堆去炒傳統資產，這事兒本身就很反直覺 你仔細品一下這背後的資金流向 手裡捏著海量 USDT 的大戶 如果想趁著這波宏觀波動去美股或黃金裡搞點對沖 走傳統券商那套T+2結算和繁瑣的資金審查 能把人底褲都給問出來 交易所太懂這幫大資金的痛點了 他們直接用統一保證金的模式 把傳統金融的桌子硬生生搬到了加密賬戶裡 不需要出金，不需要換匯，拿著U就能直接開倉 我個人的觀點是加密巨頭趁著流動性復甦 在瘋狂偷傳統券商的塔 不管你玩不玩這種跨界衍生品，有一個趨勢已經明牌了： Web3的資金已經不滿足於在自己的小池子裡互砍了 用加密通道的極度高效 去反向吞噬傳統金融的龐大流動性，這才是這幫聰明錢正在佈局的終極大賭場。 注：以上內容純屬信息參考，不作任何投資建議！！

AMD昨夜的Q1財報就像在乾草堆裡扔了一把火 營收衝破103億美金，數據中心業務暴增57% 這股極度暴力的流動性 不僅把英偉達硬生生推回了5萬億市值 跨市場的外溢效應更是快得驚人 今天港股這邊的中芯國際、華虹半導體跟著直接拔地而起 南向資金超9100億的掃貨體量 印證了資金正在全網瘋狂尋找半導體洼地 看著滿屏的暴漲，很多人跟著情緒在喊牛回 我們剝離掉這些噪音去看底層數據 這波行情的底色其實非常扎實。 宏觀上，中東停火的消息直接把油價砸下去了百分之十幾 通膨反彈的陰霾被暫時強行驅散了 再看微觀產業端，AI推理時代的資本開支已經變成了明牌 現在大廠拼的早就不僅是GPU CPU 和HBM記憶體的產能嚴重錯配，正在引發供應鏈上真實的供需恐慌。 資金順著這條最硬的產業邏輯鏈傾瀉而下，根本不給空頭留任何縫隙。 但越是這種邏輯極度純粹、所有人都覺得“買入即賺錢”的時刻 盤面的危險係數就越高 當基本面的利好在極短時間內被快速透支 擁擠的交易通道 必然會埋下高位劇烈洗盤的雷 這種級別的趨勢 確實值得用小倉位去順勢吃一段溢價 但在這個節點重倉追高，純粹是拿脖子去試刀刃 我目前的動作只保留核心龍頭的底倉 死死按住30%以上的現金敞口 狂熱的錢讓別人去賺 等這波情緒耗盡、真正砸出結構性回調的時候 手裡的現金才是拿到底部籌碼的唯一憑證。 #港股 #美股 #AI半導體